美股用“波动”告别2018:尾盘急涨 全年仍创10年最大跌幅

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  2018年最后一个交易日,美股波动依旧,收盘前几分钟突然拉涨,但三大指数仍创10年来最差年度表现。道指和标普创1931年以来最差12月表现,全球股指也创2008年以来的最大年度跌幅,国际油价、现货金和现货银均创2015年以来的首次年度下跌,“恐慌指数”VIX较年初翻了两倍。

  隔夜要闻

  据新华社,中美两国领导人互致贺信庆祝两国建交40周年。习近平强调,当前,中美关系正处于一个重要阶段。我高度重视中美关系发展,愿同总统先生一道,总结两国关系发展经验,落实好我们两人达成的共识,共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系,让两国关系发展更好造福两国人民和世界各国人民。特朗普在贺信中说,发展合作和建设性的美中关系是我个人的优先事项,我们强有力的友谊为两国在未来数年取得伟大成就奠定了极好的基础。

  周一是美国联邦政府部分关门第十天。众议院拨款委员会民主党议员的一位发言人称,众议院民主党人已经就一项计划做出决定,以结束联邦政府的部分关门状态。计划将批准全年拨款法案,对国土安全部的临时决议将提供资金运作到2019年2月8日。但议案未包括边境墙费用,这可能遭特朗普强烈反对。1月3日,民主党将接管众议院多数席位。

  英国首相发言人表示,首相梅已在圣诞节假日期间与欧盟其他首脑们通话,英国仍致力于在脱欧协议上获得欧盟提供必要的保证,相关磋商仍在继续。英镑兑美元一度涨破1.28关口。

  经济数据方面,中国12月官方制造业PMI跌破荣枯线,2016年7月来首次。美国12月达拉斯联储商业活动指数-5.1,创2013年以来最大跌幅,预期15,前值17.6。

  股市

  2018年最后一个交易日,美股仍呈波动行情。三大股指早盘高开,道指和纳指迅速涨超1%,道指涨超250点。90分钟后,纳指和标普500大盘先后转跌,道指涨幅收窄至百点。开盘三小时,三大指数重新转涨,道指再度涨超250点,纳指创8月以来的首个四日连涨纪录,道指尾盘从涨逾100点拉升至涨近270点。

标普500指数收涨21.11点,涨幅0.85%,报2506.85点。道琼斯工业平均指数收涨265.06点,涨幅1.15%,报23327.46点。纳斯达克综合指数收涨50.76点,涨幅0.77%,报6635.28点。“恐慌指数”VIX跌逾7%,逼近26,上周曾最高突破35。但今日读数比年初的11.4高出至少两倍。

  标普500指数收涨21.11点,涨幅0.85%,报2506.85点。道琼斯工业平均指数收涨265.06点,涨幅1.15%,报23327.46点。纳斯达克综合指数收涨50.76点,涨幅0.77%,报6635.28点。“恐慌指数”VIX跌逾7%,逼近26,上周曾最高突破35。但今日读数比年初的11.4高出至少两倍。

美股用“波动”告别2018:尾盘急涨 全年仍创10年最大跌幅

  美股三大指数表现总结如下:

  12月,标普500指数累跌9.18%,道指累跌8.66%,均创1931年大萧条以来的最大12月百分比跌幅,也是2009年2月以来的最大月度百分比跌幅;纳指累跌9.48%,创2008年11月以来的最大月度百分比跌幅。

  2018年第四季度,标普累跌13.97%,道指累跌11.83%,均创2011年第三季度以来的最大季度百分比跌幅;纳指累跌17.54%,创2008年第四季度以来最大季度百分比跌幅。

  2018全年,标普累跌6.24%,道指累跌5.63%,纳指累跌3.88%,均创2008年以来最大的年度百分比跌幅。纳指终结六年连涨、标普和道指三年以来首次年度下跌。据CNBC统计,今年也是标普大盘史上首次在前三个季度上涨后年度转跌。

  盘初,FAANG集体涨逾1%,Facebook快速转跌,并领跌明星科技股。奈飞涨4.5%,今年涨近40%,有望成为FAANG五大科技股中年度表现最好,亚马逊紧随其后全年涨30%;Facebook表现垫底,全年跌超25%:

  2018年,奈飞表现最佳,累涨39.44%,亚马逊累涨28.43%;谷歌母公司Alphabet累跌1%,苹果累跌3.2%,Facebook表现最惨,累跌25.71%。

  12月,苹果和亚马逊均累跌超11%,奈飞和Facebook均累跌超6%,谷歌母公司Alphabet累跌超5%。

  2018年第四季度,苹果累跌近30%,奈飞累跌超28%,亚马逊累跌25%;Facebook累跌超20%,谷歌母公司Alphabet累跌超13%。

  今日芯片类股普遍上涨,费城半导体指数涨0.68%;AMD和迈威尔科技均涨超3%;台积电和英伟达收跌,其中AMD全年涨近80%。

  特斯拉高开低走,盘中一度跌超2%,Electrek报道称,截至上周日,特斯拉在美国的Model 3库存仍有3000多辆。金融和可选消费品板块涨幅居前,高盛领涨道指。

  热门中概股多数收跌。搜狗、优信、蘑菇街均跌超4%,京东、爱奇艺跌超3%;趣头条涨及4%。阿里巴巴由涨2%转跌1.5%,此前消息称,公司就美国加州集体诉讼达成和解,法院没有发现阿里巴巴集团存在任何违法或不当行为:

  2018年,搜狐跌近60%,搜狗跌超50%;京东累跌近50%,微博、优信、新浪、欢聚时代均累跌超40%;网易、百度累跌超30%,阿里巴巴累跌20%;在热门中概股中,只有今年新上市的几只股票收涨,蘑菇街累涨46%,虎牙和哔哩哔哩均累涨近30%,拼多多累涨18%。

  据财经媒体CNBC统计,默克制药今年涨超30%,是2006年以来最大年度涨幅,也是领涨道指的成分股。涨幅排名前五位的道指成分股还包括:辉瑞药业、微软、耐克和维萨卡,年内均涨超14%。表现最差的道指成分股是高盛,今年累跌34%,IBM、卡特彼勒和3M等跨国巨头也表现不佳。

  FTSE和MSCI衡量的全球指数均创2008年以来最差年度表现,欧洲、日本、中国内地与香港等主要地区股指均创双位数年度跌幅。

  周一欧股悉数收涨,但泛欧STOXX 600指数今年累跌13.2%,创2008年以来最大年度跌幅。欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数累跌14.3%,创2011年以来最大年度跌幅。英国富时100指数周一收跌0.2%,2018年累跌12.5%,创2008年以来最大年度跌幅。德国市场全天休市,DAX 30指数今年累跌18%,一度陷入熊市。

  英国《金融时报》援引瑞银资管的美国内生价值股主管Tom Digenan称,除非有美联储保持宽松政策或贸易层面的好消息,否则市场的负面情绪不会改变。摩根大通资管的市场与投资策略主席Michael Cembalest认为,市场目前计价入了更多的悲观而非乐观,是多年以来首次,但风险偏好处于“非理性的超低水平”,一些投资者认为年末抛售过度,新一年风险偏好会反弹。

  商品

  国际油价走势波动,布伦特原油期货一度涨3%,美股开盘后涨幅收窄,午盘前与美油WTI一道回吐日内全部涨幅。WTI一度跌超1%,日内跌破46和45美元两道关口,布油跌破54和53美元两道关口,标普500能源指数转跌。美股午后,油价重新转涨。

  WTI原油周一收报45.41美元/桶,收涨8美分或涨0.18%;2018年累跌近25%;布伦特原油期货收报53.80美元/桶,收涨59美分或涨1.11%,今年以来累跌近20%,均创2015年以来的首个年度跌幅。四季度油价均跌超1/3,创2014年四季度以来的最深季度跌幅。油价也均较10月所创的四年新高跌近40%,深陷入技术位熊市,市场持续担心超量供给和需求不振共存。

(上图来自CNBC数据库,浅绿色为布伦特油价)(上图来自CNBC数据库,浅绿色为布伦特油价)

  天然气期货跌破3美元整数关口,为9月28日以来首次,日内跌超10%。这一期货全月暴跌36%,创1991年来最惨的12月表现,或受美国暖冬天气影响需求所致。

  LME 期铜收报5965美元/吨,今年累跌17.7%;LME期铝收报1846美元/吨,今年累跌18.6%;LME期镍收报10690美元/吨,今年累跌16.2%;LME期锌收报2467美元/吨,今年累跌25.7%。以上大宗商品均录得2015年以来最大年度跌幅。

  现货黄金触及1284.12美元/盎司,刷新6月15日以来最高,午后跌破1280美元关口,日内转跌0.1%。现货黄金今年累跌1.8%,创2015年以来首个年度跌幅。COMEX期金报收1280.30美元/盎司,美元走强和美国利率提升,令2018年期金累跌4.2%,自2015年以来首次年度下跌。

现货白银站稳15美元/盎司上方,但今年累跌约9%,同创2015年以来的首个年度跌幅。COMEX白银期货今日收报15.51美元/盎司,2018年累跌12.1%,创2014年以来的最大年度跌幅。

  现货白银站稳15美元/盎司上方,但今年累跌约9%,同创2015年以来的首个年度跌幅。COMEX白银期货今日收报15.51美元/盎司,2018年累跌12.1%,创2014年以来的最大年度跌幅。

  现货钯金报1261美元,今年累涨18.4%,连续三年成为表现最佳的主要贵金属;今年钯金价格曾于2002年以来首次超越金价,得益于汽车尾气催化转换器领域的强劲需求。但铂金今年累跌14%。

  汇市&数字货币

  美元指数下跌0.3%,报96.10,创11月20日以来新低;但今年累涨近5%。欧元兑美元涨0.1%,至1.1452,创六周新高。美元兑日元跌0.5%,至109.72,创六个月新低。

英镑兑美元涨幅一度扩大100点或0.9%,突破1.28关口,创一个月新高、三周最大涨幅。美股午后短线跳水近60点,至1.2734,涨幅收窄至0.28%。英国脱欧不确定性始终影响情绪,英镑兑美元今年累跌6%。

  英镑兑美元涨幅一度扩大100点或0.9%,突破1.28关口,创一个月新高、三周最大涨幅。美股午后短线跳水近60点,至1.2734,涨幅收窄至0.28%。英国脱欧不确定性始终影响情绪,英镑兑美元今年累跌6%。

  CME比特币期货BTC 2月合约收跌220美元,跌约5.68%,报3650美元;12月14日以3145美元创即月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 2月合约收跌217.5美元,跌约5.62%,报3652.50美元。12月14日以3150美元创即月合约收盘纪录最低。此前Bitstamp平台数据显示,比特币跌破3700美元整数关口,最低触及3630美元。

  债市

  美债收益率全天走低。美股午盘时,10年期美债收益率跌破2.70%关口,为2月6日以来的首次。

据英国《金融时报》,12月是全球债市自2017年7月以来表现最好的单月。避险需求推动固收资产年内转涨,迎来令股市“羡慕”的圣诞反弹行情。而就在11月中旬,彭博巴克莱追踪全球主要国家国债和企业债的指数险些录得十多年来最差年度表现,美国债市表现曾创1994年以来最差。

  据英国《金融时报》,12月是全球债市自2017年7月以来表现最好的单月。避险需求推动固收资产年内转涨,迎来令股市“羡慕”的圣诞反弹行情。而就在11月中旬,彭博巴克莱追踪全球主要国家国债和企业债的指数险些录得十多年来最差年度表现,美国债市表现曾创1994年以来最差。

  美国经济增速或因周期尾部而放缓、美联储2019年可能暂缓收紧货币政策,都令10年期基准美债收益率从11月初的七年新高3.26%,一路跌破2.70%,振幅高达57个基点。美国政府债券市场12月累涨近2%,为两年最佳。但彭博巴克莱高收益债券指数今年跌4.2%,是金融危机以来最差。

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